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赤天化:打造糖尿病慢病管理平台

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-07-12

  赤天化之上次要处置化工品尿素和甲醇的出产、发卖, 2016 年公司收购次要处置糖尿病营业的医药企业圣济堂,至此公司构成“化工+医药康健”双主业平台,目前国内糖尿病人数超 1 亿人,市场空间达 500 多亿,跟着国内患者数不竭添加、诊断率和医治率的不竭提拔,将来国内糖尿病市场仍具备较大潜力空间。圣济堂目前构成以二甲双胍肠溶片、赤天化:打造糖格列美脲片为焦点的糖尿病产物群,有关分歧性评价事情正在成功促进。与此同时,公司同时还在进行阿卡波糖等重磅糖尿病药物的研发结构,还在踊跃扶植糖尿病病院及肿瘤病院项目,将来公司将成长成为以糖尿病慢病办理为焦点的康健财产办理平台。

  2011-2015 年是国际尿素产能大规模投放的岑岭时间,环球尿素产能从1.82 亿吨增加至 2.23 亿吨。目前环球尿素大规模产能投产期间已过,同时国内提供侧鼎新去产能仍在连续, 目前国内尿素全体库存处于汗青低位,相当一部门泊车产能将来一段期间仍无奈规复,近期尿素价钱已处于近两年相对高位,同时陪伴下流不变需求,国内尿素市场无望迎来供应紧均衡下形态。

  我国事环球糖尿病人数最多的国度,2017 年糖尿病人数为 1.14 亿。目前国内糖尿病药物市场空间近 500 亿元,将来在诊断医治率不竭提拔、新型医治药物不竭普及要素下,国内糖尿病市场仍有较大潜力增加空间。圣济堂深耕糖尿病药物研发出产,目前构成以二甲双胍肠溶片、格列美脲片为焦点的糖尿病产物群,有关分歧性评价事情正在成功促进。与此同时, 公司还在进行阿卡波糖等产物研发结构及糖尿病病院扶植项目,将来公司将成长成为以糖尿病慢病办理为焦点的康健办理平台。

  红利预测与投资提议:估计 2018 年、2019 年公司别离实现归母净利 1.21 亿、尿病慢病管理平台1.66 亿,对应 EPS 别离为 0.07 元、0.096 元;对该当前股价 PE 别离为 81 倍、59 倍;继续保举,维持“增持”评级。

  危害峻素:尿素价钱降落危害、糖尿病药物市场所作加剧的危害、分歧性评价政策施行低于预期的危害。

本文链接:http://insaint.net/chitianhua/336/

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