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重庆百货大楼股份有限公司2016年度非公开发行股票预案

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-07-10

  本次刊行股票数量为20,500.00万股,物美投资、步步高贸易以及重庆华贸拟以不跨越488,105.00万元全额认购。此中,物美投资认购本次刊行的13,040.00万股股票,认购金额为不跨越310,482.40万元;步步高贸易认购本次刊行的6,670.00万股股票,认购金额为不跨越158,812.70万元;重庆华贸认购本次刊行的790.00万股股票,认购金额为不跨越18,809.90万元。

  若公司股票在订价基准日至刊行日时期产生除权、除息的,召募资金总额将进行响应调解,各刊行对象的认购金额也一并作响应调解。

  1、和谈签定之日起10个事情日内,刊行对象该当将认购金额的5%划入重庆百货指定的银行账户,作为本和谈的认购包管金。如和谈商定的生效前提全数餍足后,刊行对象未依照商定领取残剩认购价款的,则该等认购包管金不予退还。

  2、和谈商定的全数生效前提得到餍足后,刊行对象应自收到重庆百货的缴款通知之日起10个事情日内,扣除前述认购包管金后的残剩全数认购价款以银行转账体例一次性划入保荐机构为重庆百货本次刊行所开立的账户,验资完毕后,扣除有关用度再划入重庆百货本次刊行召募资金专项存储账户。

  刊行对象许诺,其所认购的股份自本次刊行竣事之日起36个月内不得让渡。刊行对象应按照有关法令律例和中国证监会、上交所的有关划定,就本次认购的股份出拥有关锁定许诺,并于本次刊行竣事后打点有关股份锁定事宜。

  1、不成抗力是指不成抗力受影响一方不克不及正当节制的,无奈意料或即便可意料到也不成避免且无奈降服,并于和谈签定日之后呈现的,使该方对和谈全数或部门的履行在主观上成为不成能或不现实的任何事务。此等事务包罗但不限于水灾、火警、旱灾、台风、地动、及其它天然灾祸、交通不测、歇工、纷扰、暴动及和平(非论曾否宣战)以及当局部分的作为及不作为、黑客袭击。

  严重晦气影响是指对重庆百货的无效存续、连续运营威力、资产和欠债(包罗对外担保义务)、利润或其他财政情况形成严峻晦气影响的任何环境和变迁。

  2、声称遭到不成抗力事务或严重晦气影响所影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面情势将不成抗力或严重晦气影响事务的产生通知另一方。声称不成抗力或严重晦气影响事务导致其对和谈的履行在主观上成为不成能或不现实的一方,有义务尽一符合理的勤奋消弭或减轻此等不成抗力或严重晦气影响事务的影响。

  3、任何一方因为遭到和谈划定的不成抗力或严重晦气影响事务的影响,部门或全数不克不及履行和谈项下的权利,将不形成违约,该权利的履行在不成抗力或严重晦气影响事务障碍其履行时期应予中止。在不成抗力或严重晦气影响事务或其影响终止或消弭后,两边须当即规复履行各自由和谈项下的各项权利。如不成抗力或严重晦气影响事务及其影响连续30天或以上,则任何一方有权决定终止和谈。

  (2)重庆百货股东大会核准的本次刊行决议无效期(12个月)届满且未予无效延期!

  为重庆百货的营业成长,刊行对象赞成避免与重庆百货构成同行合作,具体如下。

  1、刊行对象及重庆百货的其他股东配合支撑重庆百货现有营业的成长,刊行对象及其联系关系方均不得与重庆百货现有营业构成同行合作,即刊行对象将在重庆百货运营地域已开设的非由重庆百货设立或运营的实体零售停业网点交由重庆百货托管或证监会承认的其他体例处理同行合作,托管和谈等由有关方另行协商签定;处理完上述已具有的同行合作景象后,刊行对象不再在重庆百货运营地域增设新的实体零售停业网点。

  2、如刊行对象拟通过股权收购等并购体例取得同重庆百货运营地域现有营业拥有同行合作性子的买卖机遇的,则该等买卖机遇重庆百货享有优先权,具体由两边届时另行协商。

  刊行对象及重庆百货的其他股东各自觉挥本身劣势,整合各方资本配合支撑和提拔重庆百货经营办理、供应链整合和延长、业态丰硕、物流扶植等方面的成长。为重庆百货网点区域扩张供给支持;劣势运营办理经验无偿输出给重庆百货,如培训、交换等;在当代经营和办理的消息方面与重庆百货共享,支撑重庆百货消息化扶植;劣势品类、品牌与重庆百货共享。

  刊行对象及重庆百货的其他股东配合成立协同事情机制,通过联络和反馈轨制,对市场趋向和羁系变迁等方面进行沟通阐发,提高支撑重庆百货成长的竞争成效。若有争议,应本着互谅、互让、诚信和务实的准绳,配合协商处理。

  1、新一届董事会拟由9名董事构成,包罗5名董事,4名独立董事。此中,商社集团提名2名董事和2名独立董事;物美投资提名1名董事和2名独立董事,步步高贸易提名1名董事,职工代表大会推举职工董事1名,董事长由商社集团提名。

  2、新一届监事会拟由7名监事构成,包罗4名监事,016年度非公开发行股票预案3名职工监事。此中商社集团提名2名监事,物美投资和步步高贸易各提名1名监事,职工代表大会推举职工监事3名。

  限售期满后,如产生商社集团、刊行对象减持重庆百货股份的举动,则按照现实环境调解董事和监事的提名法则。

  2016年10月12日,重庆百货与物美投资、步步高贸易以及重庆华贸签定了关于过渡期放置的和谈,和谈次要内容如下。

  1、过渡期内,除非和谈另行商定,或公司与刊行对象告竣共鸣,不然,公司该当:①依照与已往老例相符的一般营业运营体例经停业务;②遵照中法律王法公法律和公司内部办理轨制。

  2、过渡期内,除非和谈另行商定,或公司与刊行对象告竣共鸣,不然,公司不得采纳下列步履:①主停业务产生严重变动;或②对其章程中相关董事会布局和投票权有关的任何条目进行修订。

  3、过渡期内,公司采纳下述步履应与刊行对象告竣共鸣:①与联系关系方进行严重联系关系买卖;或②措置严重资产。

  过渡期内,公司确认严重非经常性收益的(措置资产、股权除外),或者公司违反商定或因其他缘由形成过渡期内公司呈现严重非经常性丧失的,按如下法则进行弥补!

  1、公司就统一运营事项所形成的非经常性丧失累计总额跨越2015年经审计的归属于母公司所有者权柄2.5%(简称“基数”,金额记为J)的为严重非经常性丧失(金额记为A),严重非经常性丧失事项如涉及诉讼的,经法院讯断生效后确定;统一运营事项以中介机构审计确认的非经常性收益累计总额跨越基数的为严重非经常性收益(金额记为B)。

  2、若是A-B为负数且小于J的,公司不需对刊行对象予以弥补;若是A-B为负数且不小于J的,公司对刊行对象的弥补金额=(A-B-J)×刊行对象入股时的持股比例?

  3、若是B-A为负数且小于J的,刊行对象不需对公司予以弥补;若是B-A为负数且不小于J的,刊行对象对公司的弥补金额=(B-A-J)×刊行对象入股时的持股比例。

  4、任何一方的弥补限额=刊行对象认购本次刊行股份的金额×和谈生效时一年期银行贷款基准利率×90%。

  公司本次召募资金总额不跨越488,105.00万元,扣除刊行用度后拟投向以下项目!

  若本次非公然辟行现实召募资金净额少于上述项目拟投入召募资金金额,公司将按照现实召募资金净额,依照项目标轻重缓急等环境,调解并最终决定召募资金的具体投资项目、优先挨次及各项目标具体投资额,召募资金有余部门由公司以自筹资金体例处理。

  本次召募资金到位前,公司能够按照召募资金投资项目标实施进度,以自筹资金先行投入,并在召募资金到位后予以置换。

  跟着中国住民支出程度的逐渐提高,消费者采办商品的布局、消费习惯等正逐步产生变迁,商品品牌、门店便利性、店内情况、设备完美性、商品布局正当性已成为影响消费者决策的主要要素。近年来,零售行业合作日趋激烈,很多零售企业通过提高门店装修品位、提拔门店抽象来提高市场所作力。

  旧门店的革新不只有益于提拔公司的品牌抽象,有助于公司在消费者特别是年轻消费者中成立时髦、便当的品牌抽象,也有益于公司同一品牌、同一抽象、同一办理,对公司实现计谋方针起到鞭策感化。

  截至2015岁暮,公司经营的门店按统一物理体分析计较有238个,此中,百货业态55个,超市业态150个,电器业态33个。公司不断注重门店装修情况扶植和设备设施升级,升级革新投入力度逐年增强。可是,因为公司门店规模复杂,而且门店革新是连续滚动的历程,目前另有较大规模的门店未进行过升级革新或虽经革新但已不克不及适该当前市场情况,后续公司对门店进行大规模升级革新确有需要。

  本项目将对公司现有142家焦点门店进行升级革新,对门店抽象、业态结构、办事体验等方面进行连续投入,涉及革新面积跨越130万平方米。革新内容次要包罗装修与设施改换两大部门:装修次要是对门店内墙体革新、吊顶吊眉粉饰、地面面砖铺贴、门店外立面幕墙或贴面制造装置;改换设施次要包罗货架、花车、冰柜、扫描枪、POS机、电脑、收银台等。

  本项目将由公司间接担任实施,或者通过公司向全资子公司增资,并由子公司担任实施。

  本项目在现有门店根本上实施,不具有新增地盘环境,也不涉及环评等手续。本项目标立项手续正在打点历程中。

  经测算,本项目税后静态收受接管期(含扶植期)8.24年,税后内部收益率11.30%,拥有较好的经济效益。

  鼎新开放以来,中国经济总体连结高速增加,年均复合增加率到达10%摆布。2015年,中国国内出产总值实现同比增加6.9%,住民消费价钱指数同比上涨1.4%,经济运转总体安稳。在国内经济总量高速提拔的同时,社会消费品零售总额也以较快的速率兴旺成长。2005~2015年,中国社会消费品零售总额增加了340.26%,年均复合增加率15.98%。2015年,中国社会消费品零售总额到达300,931亿元,同比增加10.7%,扣除价钱要素,现实增加10.6%。

  目前,中国曾经进入城镇化倏地成长期间。2015年,中都城会化率到达56.10%,城镇常住生齿约为7.7亿人。从全体都会化程度来看,目前中国的都会化程度与发财国度仍有较大的差距,估计在将来相当长一段时间内,中国将仍然处于都会化历程加快促进的阶段。跟着中国城镇化历程的不竭促进,人们对终端消费品的需求一定不竭添加,公司所处的零售行业将连续连结较快的增加速率。

  通过正当结构线下零售渠道,丰硕公司经停业态,进一步构成公司区域化门店集群规模劣势、扩大区域市场拥有率,为线上营业供给便当的线下体验及办事。线下卖场是线上营业的主要入口,线下门店通过体验式办事和增值办事,处理线上营业所需的线下根本,为线上营业倏地成长供给主要支持;同时线上营业通过大客流反哺支撑线、项目实施内容!

  公司打算在重庆市主城区、周边区县以及四川、贵州等邻近都会成长40家门店,估计新增门店面积跨越50万平方米(含续建)。各门店的扶植内容次要包罗?

  (1)土建工程:门店涉及的土建部门次要是租赁园地中新增墙体及各种零散设备施工;体系革新、设施装置所必要的衡宇布局革新;装置设施历程中所必要的根本类施工等。

  (2)粉饰工程:墙体涂料粉饰;铝合金、门帘、柜台等装修;地面各种面砖铺贴;告白、店招、电线等其他零散资料粉饰。

  (3)装置工程:各种展台、展柜制造;各种吊顶、吊眉粉饰装修;门店内各种梁柱包饰装修;门店外立面幕墙或贴面制造装置;室外金属雨棚制造装置;各种厨具、厨台的装置;其他制作装置。

  (4)体系设施、设备的设置装备摆设:监控体系的革新和装置;地方空调、制冷体系或其他体例的空调革新和装置;配电体系的革新和装置;照明体系的革新和装置;冷库及生鲜设施的革新和装置;扶梯、电梯的革新与装置。

  (5)消防体系革新、设置装备摆设与装置:消防施工;消防器材、主动感到门等设施装置;喷淋、烟感、及主动报警体系;消防水池与消防供水体系;消防通道与防火卷帘、防火分区;室内消防栓体系。

  公司将通过间接开设,或向全资子公司增资,并由子公司担任开设的体例实施本项目。

  本项目所涉门店中,重庆百货郫县阛阓和新世纪百货宜宾商都为结合扶植,截至本预案出具之日,前述两个门店均已签订结合扶植合同,并已取得项目所涉地盘利用权证。除此之外,本项目中的其他门店都采纳租赁情势,不涉及新增地盘环境。

  经测算,本项目税后静态收受接管期(含扶植期)8.31年,税后内部收益率12.82%,拥有较好的经济效益。

  据CNNIC统计,2015年,中国收集购物市场买卖规模到达3.88万亿,同比增加33.3%;收集购物买卖额到达社会消费品零售总额的12.9%摆布,线上渗入率进一步提高;收集购物整年买卖总次数256亿次,年度人均买卖次数62次,市场的买卖活泼度进一步提拔。

  截至2015岁暮,中国网民规模达6.88亿,此中,收集购物用户规模到达4.13亿,较2014岁尾添加5,183万人,增加率为14.3%;中国网民利用收集购物的比例从55.7%提拔至60.0%,估计将来将继续连结增加态势。

  一方面,跟着大数据、云计较等各类科技的成长,保守零售商纷纷起头涉足电子商务,借助互联网的气力实现转型升级、立异成长;另一方面,阿里、京东、百度、腾讯等互联网企业也纷纷拓展线下商户,结构零售及办事O2O范畴。基于互联网的成长计谋已成为以后行业成长的大势所趋,公司也将促进全渠道计谋转型,通过全渠道营销平台实现线上与线下的融合,为保守零售业的转型供给处理方案。

  2013年,商务部公布《推进电子商务使用的实施看法》,推出十大办法推进电商成长;2014年,国度有关部分出台了一批涉及到跨境电商、收集买卖、第三方领取、挪动电子商务、物流快递、收集零售的办理法子和踊跃政策;2015年9月,国务院办公厅印发《关于促进线上线下互动加速商贸畅通立异成长转型升级的看法》,提出鼎力成长线上线下互动,对促进实体店转型、推进贸易模式立异、加强经济成长新动力拥有主要意思。

  本项目录要建立三个子平台:线上平台、线下平台、辅助办理平台。线上平台和线下平台是为消费者供给办事的前台,数据与办理平台作为后台数据办理与决策的辅助办理平台,前后台连结合作无懈使整个平台成功运转。项目全体架构如下图所示。

  线上平台次要包罗商品展现、挪动终端、订单确认、领取体系、用户核心五大功效模块。消费者能够在平台长进行账号注册,取得响应权限,获取产物、阛阓、企业的有关消息,搜刮所需的商品,通过平台对其进行细致领会并进行采办或预购,然后通过领取体系进行在线领取。

  线下平台次要包罗门店、物流配送基地、供应链协同体系。通过线上扩展营销模式的根本上,整合线下资本建立而成。整合上市公司旗下的百货、超市、电器等业态为消费者供给办事的线下卖场,依靠仓储基地,以供应链协同体系作为后台,以整合后的卖场为前台,为消费者供给高品质的线下消费体验。

  辅助办理平台包罗七大要系:在线C商城)、呼叫核心(Call Center)、客户关系办理(CRM)、商务智能体系(BI)、供应商办理体系(EDB)、仓储办理体系(WMS)、运输办理体系(TMS)。

  证券代码:600729 证券简称:重庆百货 通知布告编号:临2016-046!

  本公司及董事会整体成员包管通知布告内容的实在、精确和完备,对通知布告的虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏负连带义务。

  重庆百货大楼股份无限公司(以下简称“公司”或“重庆百货”)于2016年10月12日经公司第六届董事会第四十六次集会审议,审议通过了《关于公司非公然辟行股票方案的议案》等议案,拟向特定对象非公然辟行股票205,000,000股,召募资金总额不跨越4,881,050,000.00元。此中,物美控股集团(天津滨海新区)投资无限公司(以下简称“物美投资”)拟认购本次非公然辟行的130,400,000股股票,认购金额不跨越3,104,824,000.00元;步步高贸易连锁股份有公司(以下简称“步步高贸易”)拟认购本次非公然辟行的66,700,000股股票,认购金额不跨越1,588,127,000.00元;重庆华贸国有资产运营无限公司(以下简称“重庆华贸”)拟认购本次非公然辟行的7,900,000股股票,认购金额不跨越188,099,000.00元。

  截至目前,上市公司总股本为406,528,465股,此中,重庆商社(集团)无限公司(以下简称“商社集团”)持有公司183,133,124股,占公司总股本的45.05%,是公司控股股东;商社集团分歧步履人重庆华贸持有公司6,011,202股股票,占公司总股本的1.48%。重庆市国有资产监视办理委员会(以下简称“重庆市国资委”)是公司现实节制人。按照重庆市国资委果计谋摆设,商社集团与重庆华贸拟排除分歧步履人关系,目前正在打点有关手续。

  本次刊行完成后,公司的总股本为611,528,465股,商社集团依然持有公司183,133,124股,占公司总股本的29.95%;物美投资将持有公司130,400,000股,占公司总股本的21.32%;步步高贸易将持有公司66,700,000股,占公司总股本的10.91%;重庆华贸将持有公司13,911,202股,占公司总股本的2.27%;其余为社会公家股东。

  本次刊行完成后,重庆百货将成为重庆市国资委体系中的多元化夹杂所有制企业,重庆百货整体股东依照《公司法》、《上市公司管理原则》及《重庆百货大楼股份无限公司章程》等对所持股份进行办理,依法平等行使股东权力,保举董事、监事参与重庆百货严重运营决策。

  本次刊行完成后,商社集团仍为重庆百货第一大股东。商社集团、物美投资、步步高贸易按照各自所持有的重庆百货股份,严酷按照《公司法》及《重庆百货大楼股份无限公司章程》等有关划定行使股东权力并参与公司管理;重庆百货具体运营办理事项根据关于上市公司法人管理的法令律例及重庆百货内部轨制的有关划定组织运转。从持股比例和节制关系上,重庆百货股东中没有任何一个股东可以或许零丁对重庆百货构成节制关系。商社集团、物美投资、步步高贸易将继续连结重庆百货运营不变,助推重庆百货康健可连续成长。

  本次非公然辟行尚需重庆市国资委核准、公司股东大会审议通过,并经中国证券监视办理委员会批准。敬请泛博投资者关心有关通知布告并留意投资危害。

  证券代码:600729 证券简称:重庆百货 通知布告编号:临2016-047!

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  2016年9月7日,重庆百货大楼股份无限公司(以下简称“公司”)公布《严重事项停牌通知布告》,因规画非公然辟行股票严重事项,公司股票自2016年9月7日起停牌。

  2016年9月22日,公司公布《非公然辟行股票继续停牌通知布告》(通知布告编号:临2016-039),公司股票自2016年9月23日起继续停牌不跨越5个买卖日。

  2016年9月29日,公司公布《非公然辟行股票继续停牌通知布告》(通知布告编号:临2016-040),公司股票自2016年9月30日起继续停牌,停牌时间不跨越5个买卖日。公司估计将于2016年10月14日对外披露本次非公然辟行股票预案并复牌。

  2016年10月12日,公司召开第六届四十六次董事会集会,审议通过《关于〈重庆百货大楼股份无限公司2016年度非公然辟行股票预案〉的议案》等有关议案(《重庆百货大楼股份无限公司2016年度非公然辟行股票预案》等有关通知布告详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站)。

  按照上海证券买卖所的有关划定,经公司申请,公司股票自2016年10月14日开市起复牌。

  公司指定消息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站,相关消息均以上述指定媒体公布的通知布告为准,请泛博投资者关心法定通知布告,理性投资,留意危害。

  证券代码:600729 证券简称:重庆百货 通知布告编号:临2016-048。

  注册地点 : 天津空港经济区保航线1号航空财产支撑核心645II04房间?

  一、本次消息披露权利报酬物美控股集团(天津滨海新区)投资无限公司,按照《公司法》、《证券法》、《上市公司收购办理法子》、《公然辟行证券的公司消息披露内容与格局原则第15号—权柄变更演讲书》、《公然辟行证券的公司消息披露内容与格局原则第16号—上市公司收购演讲书及其他有关法令、律例和部分规章的相关划定编写。

  二、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购办理法子》的划定,本演讲书已片面披露消息披露权利人在重庆百货大楼股份无限公司中具有权柄的股份变更环境。

  截至本演讲书签订之日,除本演讲书披露的消息外,消息披露权利人没有通过任何其他体例添加或削减其在重庆百货大楼股份无限公司中具有权柄的股份。

  三、消息披露权利人签订本演讲已得到需要的授权和核准,其履行亦不违反消息披露权利人章程或内部法则中的任何条目,或与之相冲突。

  四、本次权柄变更涉及上市公司刊行新股事宜,尚需取得重庆市国有资产监视办理委员会核准、上市公司股东大会审议通过及中国证券监视办理委员会的批准。

  五、本次消息披露是按照本演讲所载明的材料进行的。除本消息披露权利人外,没有委托或者授权任何其他人供给未在本演讲书中列载的消息和对本演讲书做出任何注释或者申明。

  运营范畴:以自有资金对贸易、电子商务、倏地消费操行业、高新手艺行业进行投资;投资办理、投资征询(依法须经核准的项目,经有关部分核准后方可开展运营勾当)?

  截至本演讲书签订之日,物美投资的控股股东为物美集团,现实节制报酬张文中先生。物美投资股权布局图如下?

  物美投资的控股股东物美集团建立于1994年10月6日,注书籍钱为80,000万元,注册地点为北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8852房间,法人代表为张令,运营范畴:购销百货、五金交电化工、针纺织品、工艺美术品、修建资料、机器电器设施、粉饰资料、日用杂品、电子计较机及外部设施、家具;发卖食物增添剂、厨房器具、卫生间器具、灯具、箱、包、钟表、眼镜、化妆品、卫生用品、鲜花、电子产物、通信设施、广播电视设施、汽车、汽车零配件、家用电器、文化用品、体育用品、珠宝首饰、医疗器械I类;自营和代办署理贸易体系的出口营业;运营连锁企业配送核心批发商品和连锁企业自用商品及有关手艺的进出口营业;贸易出租设备;加工食物;自营和代办署理各种商品及手艺的进出口营业,但国度划定公司运营或禁止进出口的商品及手艺除外(不另附进出口商品目次);运营进料加工和“三来一补”营业;运营对销商业和转口商业;手艺征询;手艺办事;投资征询;投资办理;资产办理;企业办理征询;企业办理;市场查询拜访;设想、制造、代办署理、发通告白;集会办事;承办展览展现勾当;发卖食物;出书物批发;出书物零售;零售烟草。(“1、未经相关部分核准,不得以公然体例召募资金;2、不得公然开展证券类产物和金融衍生品买卖勾当;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业供给担保;5、不得向投资者许诺投本钱金不受丧失或者许诺最低收益”;企业依法自主取舍运营项目,开展运营勾当;出书物批发、出书物零售、发卖食物、零售烟草以及依法须经核准的项目,经有关部分核准后依核准的内容开展运营勾当;不得处置本市财产政策禁止和制约类项目标运营勾当。)。

  张文中先生,民族:汉;国籍:中国;能否有境外永世居留权:无;出华诞期:1962年7月1日;学历:1983年从南开大学数学系结业,先后在中科院体系科学钻研所、美国斯坦福大学攻读博士及博士后;事情履历:物美集团创始人。

  (三)控股股东、现实节制人所节制的焦点企业和焦点营业、联系关系企业及主停业务的环境!

  截至本演讲书签订之日,控股股东物美集团节制的焦点企业及其主停业务环境如下!

  截至本演讲书签订之日,现实节制人张文中先生节制的焦点企业及其主停业务环境如下。

  物美投资的主停业务包罗以自有资金对贸易、电子商务、倏地消费操行业、高新手艺行业进行投资;投资办理、投资征询。物美投资自2014年11月28日建立至今未开展具体运营勾当,2014年度、2015年度财政管帐报表数据均为0,因而并未礼聘审计机构对前述报表进行审计。

  物美集团是中国规模最大、成长最早的当代畅通企业之一,是国内出名的连锁超墟市团,旗下具有“物美”、“美廉美”、“百安居”、“新华百货”、“浙江供销超市”等出名品牌。

  物美集团主力业态包罗大型超市、糊口超市、便当店、百货、电器、家居建材阛阓等。截至2015岁暮,物美集团超市、百货、电器、家居建材各业态的门店数量别离为731家、10家、93家、38家,笼盖天下十多个省市,为天下性多地域漫衍的零售集团。此中,超市业态在北京市、宁夏回族自治区市场份额第一,在浙江省、天津市场份额第二;百货、电器业态在宁夏回族自治区市场份额第一;中国百安居是天下最出名的自营家居连锁品牌。

  自建立(2014年11月28日)至本演讲书签订之日,物美投资没有受过行政惩罚(与证券市场较着无关的除外)、刑事惩罚或者涉及与经济胶葛相关的严重民事诉讼或者仲裁。

  比来五年内,物美投资的董事、监事及高级办理职员没有受过行政惩罚(与证券市场较着无关的除外)、刑事惩罚或者涉及与经济胶葛相关的严重民事诉讼或者仲裁。

  截至本演讲书签订之日,物美投资、控股股东物美集团和现实节制人张文中先生持有在境内、境外其他上市公司具有权柄的股份到达或跨越该公司已刊行股份5%的环境如下!

  八、消息披露权利报酬两个或两个以上上市公司控股股东或现实节制人的,披露持股5%以上的银行、信任公司、证券公司、安全公司等其他金融机构的环境?

  物美投资这次相应国度号召,参与重庆百货夹杂所有制鼎新,有决心通过本次计谋竞争,在传承重庆百货优良企业文化和企业精力并发扬光大的根本上,最大限度阐扬并立异性地制造夹杂所有制企业的劣势,提拔上市公司的价值,鞭策重庆百货提高焦点合作力、优化股东布局、规范法人管理、实现体系体例机制的市场化改变。

  截至本演讲书签订之日,除本次以现金认购重庆百货非公然辟行的股份以外,物美投资在将来12个月内无继续增持上市公司股份或措置曾经具有权柄的打算(上市公司本钱公积金转增、送股及其他合法缘由导致其所持上市公司之股份数额产生变迁的除外)。

  本次刊行已于2016年10月12日经重庆百货第六届董事会第四十六次集会审议通过,尚需重庆市国资委核准、重庆百货股东大会审议通过和中国证监会批准。

  物美投资的全资控股股东物美集团于10月8日作出股东决定,核准物美投资作为计谋投资者认购重庆百货非公然定向增发股份。

  重庆百货本次非公然辟行股票的数量为205,000,000股,召募资金总额不跨越4,881,050,000.00元。此中,物美投资拟认购本次非公然辟行的130,400,000股股票,认购金额不跨越3,104,824,000.00元;步步高贸易拟认购本次非公然辟行的66,700,000股股票,认购金额不跨越1,588,127,000.00元;重庆华贸拟认购本次非公然辟行的7,900,000股股票,认购金额不跨越188,099,000.00元。

  若重庆百货股票在订价基准日至刊行日时期产生除权、除息的,召募资金总额将进行响应调解,各刊行对象的认购金额也一并作响应调解。

  物美投资许诺:自本次非公然辟行竣事之日起36个月内不让渡本次非公然辟行认购的股份。

  本公司本次认购重庆百货非公然股份的资金总额不跨越3,104,824,000.00元,均来历于自有及自筹资金,资金来历合适国度有关法令律例的划定。

  1、和谈签定之日起10个事情日内,本公司该当将认购金额的5%划入重庆百货指定的银行账户,作为本和谈的认购包管金。如和谈商定的生效前提全数餍足后,本公司未依照商定领取残剩认购价款的,则该等认购包管金不予退还。

  2、和谈商定的全数生效前提得到餍足后,本公司应自收到重庆百货的缴款通知之日起10个事情日内,扣除前述认购包管金后的残剩全数认购价款以银行转账体例一次性划入保荐机构为重庆百货本次刊行所开立的账户,验资完毕后,扣除有关用度再划入重庆百货本次刊行召募资金专项存储账户。

  一、能否拟在将来12个月内转变上市公司主停业务或者对上市公司主停业务作出严重调解?

  截至本演讲书签订之日,消息披露权利人无于将来12个月内转变上市公司主停业务或者对上市公司主停业务进行严重调解的打算。

  二、将来12个月内能否拟对上市公司或其子公司的资产和营业进行出售、归并、与他人合伙或竞争的打算,或上市公司拟采办或置换资产的重组打算。

  消息披露权利人无于将来12个月内对上市公司或其子公司的资产和营业进行出售、归并、与他人合伙或竞争的打算,或对上市公司拟采办或置换资产的重组打算。

  按照《股份认购和谈》的商定,本次非公然辟行完成后,新一届董事会拟由9名董事构成,包罗5名董事,4名独立董事。此中,商社集团提名2名董事和2名独立董事;物美投资提名1名董事和2名独立董事,步步高贸易提名1名董事,职工代表大会推举职工董事1名,董事长由商社集团提名。

  除此之外,截至本演讲书签订之日,消息披露权利人无其它点窜或调解董事会或高级办理职员的打算。

  本次非公然辟行完成后,消息披露权利人将依照法令、律例、《公司章程》的划定及上述《股份认购和谈》的商定,提请点窜上市公司章程,上市公司将对公司章程中注书籍钱、董事席位、职工代表董事、监事席位等条目进行调解。

  除上述调解外,截至本演讲书签订之日,消息披露权利人无其他对上市公司章程点窜的打算。

  截至本演讲书签订之日,消息披露权利人无对付上市公司现有员工聘任作严重变更的打算。

  截至本演讲书签订之日,消息披露权利人无对上市公司分红政策打算进行严重变更的打算。

  若将来拟进行上市公司分红政策调解,上市公司将严酷按拍照关法令律例的要求,依法施行有关核准法式及履行消息披露权利。

  截至本演讲书签订之日,消息披露权利人无其他对上市公司营业和组织布局有严重影响的打算。若将来消息披露权利人打算对上市公司营业和组织布局作出严重变更,将严酷按拍照关法令律例的要求,依法履行有关核准法式及消息披露权利。

  本次非公然辟行完成后,物美投资与重庆百货之间将连结职员独立、资产完备、财政独立;包管重庆百货拥有独立运营的威力,在采购、出产、发卖、学问产权等方面连结独立,庇护中小股东的好处。

  本次刊行完成后,物美投资及其控股股东物美集团、现实节制人张文中先生所处置的营业与上市公司不具有间接合作关系。

  控股股东物美集团及现实节制人张文中先生所处置的营业次要涉及百货零售、房地产开辟、投资办理等,此中,百货零售营业系由物美集团节制下的物美贸易和新华百货开展。此中,物美贸易的百货零售营业次要集中在北京市、天津市、河北省和浙江省;新华百货的百货营业集中在宁夏回族自治区和青海省、陕西省。

  重庆百货网点次要漫衍于重庆市,四川省、贵州省、湖北省也有少量门店;可是,在北京市、天津市、河北省、浙江省、宁夏回族自治区、青海省、陕西省均未开设门店。从客户群体、消费习惯等角度看,零售行业拥有自然的区位制约,异地门店之间缺乏可替换性。因而,重庆百货与物美集团旗下的物美贸易以及新华百货均拥有较着的地区差别,相互之间不形成间接合作关系。重庆百货大楼股份有限公司2

  同时,为避免将来发生同行合作,重庆百货与物美投资已在本次认购和谈中明白商定了响应的处理方案。具体方案如下!

  1、物美投资及重庆百货其他股东配合支撑重庆百货现有营业的成长,物美投资及其联系关系方均不得在重庆百货运营地域与重庆百货现有营业构成同行合作。物美投资确认,截至本和谈签订日,物美投资未在重庆百货运营地域设立与重庆百货现有营业构成同行合作的实体零售停业网点。

  2、如物美投资拟通过股权收购等并购体例取得同重庆百货运营地域现有营业拥有同行合作性子的买卖机遇的,则该等买卖机遇重庆百货享有优先权,具体由两边届时另行协商。

  3、物美投资及重庆百货其他股东各自觉挥本身劣势,整合各方资本配合支撑和提拔重庆百货经营办理、供应链整合和延长、业态丰硕、物流扶植等方面的成长。为重庆百货网点区域扩张供给支持;劣势运营办理经验无偿输出给重庆百货,如培训、交换等;在当代经营和办理的消息方面与重庆百货共享,支撑重庆百货消息化扶植;劣势品类、品牌与重庆百货共享。

  4、物美投资及重庆百货其他股东配合成立协同事情机制,通过联络和反馈轨制,对市场趋向和羁系变迁等方面进行沟通阐发,提高支撑重庆百货成长的竞争成效。若有争议,应本着互谅、互让、诚信和务实的准绳,配合协商处理。

  本次刊行完成后,物美投资及其控股股东物美集团、现实节制人张文中先生与上市公司重庆百货不会因本次刊行添加新的联系关系买卖。若将来上市公司因一般的运营必要与物美投资及其控股股东物美集团、现实节制人张文中先生产生联系关系买卖,上市公司将依照现行法令律例和《公司章程》的划定,遵循市场化准绳公允、公平、公道地确定买卖价钱,并履行需要的审批法式和消息披露权利。

  2014年7月16日,上市公司第六届董事会第十九次集会审议通过《关于申请倡议设立重庆顿时消费金融股份无限公司的议案》,决定由上市公司作为次要倡议人,与物美投资的控股股东物美集团等配合倡议设立顿时消费金融;2015年6月15日,顿时消费金融正式建立;2016年8月15日,上市公司与物美集团等配合对顿时消费金融进行了增资。

  在本演讲书签订之日前二十四个月内,除本演讲书披露的消息外,不存鄙人述景象?

  1、消息披露权利人及其董事、监事、高级办理职员与上市公司及其子公司产生跨越3,000万元或占上市公司比来一期经审计的归并财政报表净资产5%以上的资产买卖?

  2、消息披露权利人及其董事、监事、高级办理职员与上市公司董事、监事、高级办理职员产生总计金额跨越5万元的买卖。

  3、消息披露权利人及其董事、监事、高级办理职员对拟改换的上市公司董事、监事、高级办理职员进行弥补或者其它任何雷同放置的景象!

  4、除本演讲书披露的消息外,消息披露权利人及其董事、监事、高级办理职员具有对上市公司有严重影响的其它正在签订或者构和的合同、默契或者放置。

  经有关方自查,在上市公司股票停牌之日前6个月内,消息披露权利人物美投资不具有通过证券买卖所集中买卖交易重庆百货股票的环境。

  二、消息披露权利人董事、监事、高级办理职员及其直系支属前6个月交易上市买卖股份的环境。

  消息披露权利人物美投资的董事、监事、高管职员及其直系支属在上市公司股票停牌之日前6个月内不具有交易重庆百货股票的环境。

  物美投资自2014年11月28日建立至今未开展具体运营勾当,2014年度、2015年度财政管帐报表数据均为0,因而并未礼聘审计机构对前述报表进行审计。

  截至本演讲书签订之日,消息披露权利人已按相关划定对本次权柄变更的有关消息进行了照实披露,不具有其他为避免本演讲书内容发生曲解而必需披露而未披露的其他事项,也不具有中国证监会或上海证券买卖所依法要求披露而未披露的其他消息。

  自己(以及自己所代表的机构)许诺本演讲及其摘要不具有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏,并对实在在性、精确性、完备性负担个体和连带的法令义务。

  3、物美投资董事会关于作为计谋投资者认购重庆百货本次刊行的股份,并参与重庆百货就本次刊行组织的计谋投资者定向搜集的决议?

  6、物美投资及其董事、监事、高级办理职员以及上述职员的直系支属在本次非公然辟行期停牌前6个月内持有或交易上市公司股份的自查演讲!

  证券代码:600729 证券简称:重庆百货 通知布告编号:临2016-049?

  一、本演讲书系根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购办理法子》、《公然辟行证券的公司消息披露内容与格局原则第15号--权柄变更演讲书》及有关法令、律例和规范性文件编写。

  二、消息披露权利人签订本演讲书已得到需要的授权和核准,其履行亦不违反消息披露权利人章程或内部法则中的任何条目,或与之相冲突。

  三、本次权柄变更涉及上市公司刊行新股事宜,尚需取得重庆市国有资产监视办理委员会(以下简称“重庆市国资委”)核准、上市公司股东大会审议通过及中国证券监视办理委员会(以下简称“中国证监会”)的批准。

  四、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购办理法子》的划定,本演讲书已片面披露消息披露权利人在重庆百货大楼股份无限公司(以下简称“重庆百货”)中具有权柄的股份变更环境;截至本演讲书签订之日,除本演讲书披露的消息外,上述消息披露权利人没有通过任何其他体例添加或削减其在重庆百货中具有权柄的股份。

  五、本次权柄变更是按照本演讲所载明的材料进行的。除本消息披露权利人外,没有委托或者授权其他任何人供给未在本演讲书列载的消息和对本演讲书做出任何注释或者申明。

  三、消息披露权利人在境内、境外其他上市公司中具有权柄的股份到达或跨越该公司已刊行股份5%的环境?

  截至本演讲签订之日,消息披露权利人不具有在境内、境外其他上市公司中具有权柄的股份到达或跨越该公司已刊行股份5%的环境。

  步步高贸易本次参与对重庆百货的计谋性投资,次要是思量两边分属于湖南、广西和重庆的零售领军企业,且颠末多年的经营堆集,已构成了各自奇特的合作劣势;在市场所作日趋激烈、行业产生深刻变化的形势下,通过本次计谋竞争,两边无望实现劣势互补,更无效地应答行业合作,进一步提拔市场职位地方,成为雄踞中西部区域的零售龙头企业。

  截至本演讲签订之日,消息披露权利人在将来12个月内没有继续增持或减持重庆百货股份的打算((上市公司本钱公积金转增、送股及其他合法缘由导致其所持上市公司之股份数额产生变迁的除外)。

  一、本次权柄变更体例及变更后消息披露权利人持有重庆百货股份的环境消息披露权利人持有公司股份的环境!

  本次权柄变更前,消息披露权利人步步高贸易未持有重庆百货的股份。步步高贸易拟以自筹资金(包罗但不限于自有资金、银行告贷等)不跨越158,812.70万元参与认购重庆百货本次非公然辟行的6,670.00万股股票,占重庆百货本次非公然辟行后总股本的10.91%。

  按照步步高贸易同重庆百货签订的《股份认购和谈》,本次权柄变更的具体方案如下。

  重庆百货本次刊行的刊行价钱为23.81元/股,不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的90%(订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量)。若重庆百货股票在订价基准日至刊行日时期产生除权、除息的,刊行价钱将作响应调解。

  重庆百货向步步高贸易非公然辟行6,670.00万人民币通俗股股票(A股)。步步高贸易认购金额为158,812.70万元。

  若重庆百货股票在订价基准日至刊行日时期产生除权、除息的,召募资金总额将进行响应调解,步步高贸易的认购金额也一并作响应调解。

  1、和谈签定之日起10个事情日内,步步高贸易该当将认购金额的5%划入重庆百货指定的银行账户,作为本和谈的认购包管金。如和谈商定的生效前提全数餍足后,步步高贸易未依照商定领取残剩认购价款的,则该等认购包管金不予退还。

  2、和谈商定的全数生效前提得到餍足后,步步高贸易应自收到重庆百货的缴款通知之日起10个事情日内,扣除前述认购包管金后的残剩全数认购价款以银行转账体例一次性划入保荐机构为重庆百货本次刊行所开立的账户,验资完毕后,扣除有关用度再划入重庆百货本次刊行召募资金专项存储账户。

  重庆百货新一届董事会拟由9名董事构成,包罗5名董事,4名独立董事。步步高贸易提名1名董事。

  重庆百货新一届监事会拟由7名监事构成,包罗4名监事,3名职工监事。步步高贸易提名1名监事。

  步步高贸易许诺,其所认购的股份自重庆百货本次刊行竣事之日起三十六个月内不得让渡。步步高贸易应按拍照关法令律例和中国证监会、上交所的有关划定,就本次认购的股份出拥有关锁定许诺,并于本次刊行竣事后打点有关股份锁定事宜。

  为重庆百货的营业成长,步步高贸易赞成避免与重庆百货构成同行合作,具体如下。

  步步高贸易及重庆百货其他股东配合支撑重庆百货现有营业的成长,步步高贸易及其联系关系方均不得在重庆百货运营地域与重庆百货现有营业构成同行合作,即步步高贸易将在重庆百货运营地域已开设的非由重庆百货设立或运营的实体零售停业网点交由重庆百货托管或证监会承认的其他体例处理同行合作,托管和谈等由有关方另行协商签定;处理完上述已具有的同行合作景象后,步步高贸易不再在重庆百货运营地域增设新的实体零售停业网点。

  如步步高贸易拟通过股权收购等并购体例取得同重庆百货运营地域现有营业拥有同行合作性子的买卖机遇的,则该等买卖机遇重庆百货享有优先权,具体由两边届时另行协商。

  步步高贸易及重庆百货其他股东各自觉挥本身劣势,整合各方资本配合支撑和提拔重庆百货经营办理、供应链整合和延长、业态丰硕、物流扶植等方面的成长。为重庆百货网点区域扩张供给支持;劣势运营办理经验无偿输出给重庆百货,如培训、交换等;在当代经营和办理的消息方面与重庆百货共享,支撑重庆百货消息化扶植;劣势品类、品牌与重庆百货共享。

  步步高贸易及重庆百货其他股东配合成立协同事情机制,通过联络和反馈轨制,对市场趋向和羁系变迁等方面进行沟通阐发,提高支撑重庆百货成长的竞争成效。若有争议,应本着互谅、互让、诚信和务实的准绳,配合协商处理。

  本次刊行业曾经重庆百货董事会审议通过,尚需重庆市国资委核准、重庆百货股东大会审议通过和中国证监会批准。

  三、比来一年及一期内与上市公司之间的严重买卖环境及将来与上市公司之间的其他放置!

  消息披露权利人将来与上市公司之间的其他放置,详见本节“二、本次权柄变更的具体方案”中的有关披露。

  因上述非公然辟行而导致消息披露权利人即将具有权柄的重庆百货股份为无限售前提畅通股,但不具有其他任何前提制约,包罗但不限于股份被质押、冻结。

  经有关方自查,在上市公司股票停牌之日前6个月内,消息披露权利人不具有通过证券买卖所集中买卖交易重庆百货股票的景象。

  截至本演讲书签订之日,消息披露权利人已按相关划定对本次权柄变更的有关消息进行了照实披露,不具有按照法令及有关划定消息披露权利人该当披露而未披露的其他严重消息。

  自己(以及自己所代表的机构)许诺本演讲不具有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏,并对实在在性、精确性、完备性负担个体和连带的法令义务。

  1、 具有对照表所列事项的按“是或否”填写查对环境,取舍“否”的,必需在栏目中加备注予以申明。

  4、 消息披露权利人包罗投资者及其分歧步履人。消息披露权利人是多人的,能够推举此中一人作为指定代表以配合表面制造并报送权柄变更演讲书。

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  (三) 投票体例:本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例。

  采用上海证券买卖所收集投票体系,通过买卖体系投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业有关账户以及沪股通投资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关划定施行。

  本次集会审议内容:经第六届四十四次董事会审议通过,须提交股东大会审议的议案(议案详见2016年9月21日登载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站的有关通知布告)?

  (一) 本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票体系行使表决权的,既能够登岸买卖体系投票平台(通过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登岸互联网投票平台(网址:)进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的,投资者必要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站申明。

  (二) 股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票体系行使表决权,若是其具有多个股东账户,能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后,视为其全数股东账户下的不异种别通俗股或不异种类优先股均已别离投出统一看法的表决票。

  (三) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的,以第一次投票成果为准。

  (一) 股权注销日收市后在中国注销结算无限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会(具体环境详见下表),并能够以书面情势委托代办署理人出席集会和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

  拟出席集会且合适上述前提的公司股东或其委托代办署理人于2016年10月28日(礼拜五)持停业执照(若有)、授权委托书(需署名或加盖公章)、股东账户卡和出席人身份证等证实前去公司董事会办公室打点出席集会资历注销手续,也能够信函或传真的体例打点注销(打点手续如前)。以传真体例打点集会注销后,需将相关注销手续文件原件邮寄大公司。

  兹委托先生(密斯)代表本单元(或自己)出席2016年11月1日召开的贵公司2016年第三次姑且股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”,对付委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按本人的志愿进行表决。

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