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审慎增持评级]兴发集团(600141)点评:有机硅量价齐升 草甘膦、磷

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-07-12

  事务:兴发集团公布业绩预增通知布告,公司估计2018 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润1.8-2.0 亿元,比上年度添加0.70-0.90 亿元,同比增加64.18%-82.42%;估计2018 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.99-2.19 亿元,比上年度添加0.98-1.18 亿元,同比增加96.78%-116.56%。二季度实现单季度归母净利润为1.08-1.28 亿元,扣非后为1.34-1.54 亿元。

  维持“审慎增持”评级。兴发集团2018 年上半年业绩同比大幅增加,有机硅量价齐升 草甘膦、磷矿石有望带来业绩弹性次要因为无机硅产物市场价钱较客岁同期大幅上涨,同时因2017 年下半年无机硅安装技改扩能成功完成,公司无机硅单体产能由16 万吨/年添加至20万吨/年,无机硅产销量较客岁同期均有所添加。

  兴发集团是国内少数具有“矿电化一体”财产链的磷化工龙头企业,具备凸起的资本劣势。受益于环保羁系连续趋严,公司无机硅营业红利威力显著提拔,2017 年技改完成后单体产能到达20 万吨且效率进一步提拔;公司草甘膦2018 年完成对内蒙古腾龙的收购,审慎增持评级]兴发集团(600141)点评:产能到达18 万吨,跃居天下第一,无望受益于环保趋严带来的行业景气向上。磷矿石、磷肥及磷酸盐营业受益于提供侧鼎新,公司作为龙头企业无望受益,行业无望继续苏醒,红利威力连续改善。以最新股本计较,咱们上调公司2018-2020 年EPS 别离为0.80、1.04、1.35 元,维持“审慎增持”的投资评级。

  危害提醒:下流需求连续低迷危害,行业合作加剧危害,新项目投产不迭预期危害。

本文链接:http://insaint.net/zhongqingbaihuo/332/

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